洲岛主要分北洲和南海两部分。
北洲是洲州人生活的地方，他们会采集，捕鱼，狩猎，会使用皮革与木头，制作简单的药草，很早就建立了村庄。
洲州人一度发展很快，他们人数最多时达到了十五万，码头遍布北洲的海岬与沙滩，四通八达的道路连通了每一个村落。
他们雄心万丈想要征服海洋，将每一座海上岛屿都打下北方的印记。
海上开始变成了洲州人的猎场与道路，他们的船朝南方大海深处进发，探究这个世界的极限。
然而在一次纪元更迭中，洲州人遭到了毁灭性打击。
新纪元让一种名为海蟾蜍的动物数量激增。海蟾蜍本来是一种不起眼的小型动物，它们平时躲在浅海，以捕猎昆虫作为食物，毒性剧烈。
海蟾蜍数量增长后开始上岸觅食。
它们携带的毒素让洲州人养殖的牲畜大量死亡，接触它们的人也接连中毒和死亡。
洲州人不得不召回海上成员，全力清剿北洲的蟾蜍。
海蟾蜍繁殖力强，又喜欢躲在海中，很难被彻底剿灭。
这一场洲州人与蟾蜍的战争旷日持久，直到下一纪元，一种名叫织鸟的动物壮大，它们开始捕猎蟾蜍，终于遏制了蟾蜍之害。
而经过了这一次毒物灾难，洲州人已元气大伤。
蟾蜍毒直接或间接导致了超过3万人死亡，绝大多数都是洲州人中的老年人。
老人的接连死去让洲州人的知识传承严重断层，社会失去了连接新老人群的枢纽和缓冲，变得极不稳定。
为了争夺资源，不同地区的洲州人频繁爆发冲突和厮杀，文明甚至步入了短暂倒退。
与此同时，南方深海中的交人正迅速壮大。
和一早就发展出文明的洲州人不同，交人在数千年时间里都保持着野兽般的生活，它们的启蒙是源于吃掉了洲州人的尸体，以及对海底沉船的利用。
洲州人有着海葬习俗，死者会被生者装入小船，让其飘入大海。他们认为，死者会通过海洋的流动，以另一种方式回到北方。
这些海葬的尸体都变成了鱼群的食物。
毒蟾蜍之灾，导致数以万计的洲州人尸体飘入海中，令交人们在进食和观察中，渐渐有了智慧。
过去，交人遇到洲州人时都会逃走和躲避，害怕被他们的鱼钩和长矛扎中。但吃了许多尸体后，它们胆子变得大了起来——现在的洲州人并不强大了。
很早以前，洲州人对交人非常感兴趣，因为这种海底生物有着类似人的形态。它们对洲州人的船只充满好奇和尊敬，会用珍珠来换取洲州人的牲畜与水果。
鼎盛期时，洲州人会赠送交人食物，教它们如何用绳或藤进行编织，表现出了一种统领世界的王者气势。
那时候交人也是心悦诚服，它们总是主动会和洲州人的船只打招呼，引导他们进入安全的海域。
可如今洲州人衰弱了，什么都缺，他们没有了之前的意气风发。
洲州人捕猎交人，用绳子和钩子锁住它们，让它们去海里找珍珠和珊瑚。
健壮的交人则变成了洲州人的海下采集工，衰弱的交人则被用来喂养牲畜，交人尸体变成了诱饵，来引出更多的交人。
压抑多年的愤怒终于在某一刻爆发。
交人们开始疯狂反扑，它们凿沉船只，破坏码头，将洲州人拖到水下溺死。它们养了大量海蟾蜍，将这些毒物丢进洲州人的村落与聚居地。
洲州人的船只一进入南方海域，就会遭到交人袭击，导致沉船或被一些深海怪物攻击。
两个族群的仇恨日益加深。
就在这时，蓑笠翁终于出手了。