服部平次打了个呵欠，觉得有点无聊，柯南也差不多。
但这座岛上，除了人鱼祭，没有什么娱乐项目。现在他们来都来了，虽然没能抽中儒艮之箭，但颁布儒艮之箭的典礼听说也很热闹，还会燃放烟花，不如过去看看。
江夏当然同意这个提议。
颁发儒艮之箭的典礼，还有一小时才开始，不用着急到场。
几人于是先一起去吃晚饭。
在饭店里打发时间的时候，江夏在附近的隐蔽处凝聚出雾天狗的傀儡。
然后他意识附身过去，扛上人鱼鬼，一起飞到了人鱼瀑布上方的山里。
瀑布
岛袋君惠此时并不在空地上，而是和江夏一样，处在瀑布上方的山中——她私下里和海原纳美约好，要在这里见面。
岛袋君惠是发儒艮之箭的巫女，海原纳美又魔怔了似的想要儒艮之箭，不难利用这一点把她约出来。
……
海原纳美如约来到了瀑布上方，却没看到岛袋君惠。
她走到河边，一边无聊地往河水里踢石头，一边等人。
岛袋君惠轻轻从树后走出，她神情复杂地看着背对着自己的女人，握着一截绳子，无声走近。
然而，就在她即将动手勒人的一瞬间，只听哗啦一声水响。
——河里突然涌起一股诡异的巨浪，目标明确的把站在河边的海原纳美卷进了水里。
岛袋君惠眼一闭一睁的功夫，要杀的人就没了。
她看着空荡荡的河岸，呆了一下。
周围哗哗的水响仍未停歇，反而愈演愈烈。
岛袋君惠小心翼翼地走近了一点，看着在河底挣扎的海原纳美，疑惑极了。
这条河并不深，但海原纳美无论如何挣扎，都直不起身，似乎有东西在水下缠住了她。
周围很暗，岛代君惠只能模糊看到一些轮廓，她莫名觉得那个缠住了海原纳美的“东西”，很像是一个长着鱼尾的人，或者说……
一条人鱼？！